证券代码：600328证券简称：公告编号：（临）2016-010
内蒙古兰太实业股份有限公司非公开
发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：78，913，043股
发行价格：9.20元/股
募集资金总额：人民币725，999，995.60元
募集资金净额：人民币707，281，082.56元
2、发行对象认购的数量和限售期
序号
发行对象
认购数量（股）
认购金额（元）
限售期（月）
1
第一创业证券股份有限公司
7,934,782
72,999,994.40
12
2
长信基金管理有限责任公司
17,065,217
156,999,996.40
12
3
财通基金管理有限公司
20,652,173
189,999,991.60
12
4
上海长江财富资产管理有限公司
7,891,304
72,599,996.80
12
5
国寿安保基金管理有限公司
11,847,826
108,999,999.20
12
6
东海基金管理有限责任公司
8,152,173
74,999,991.60
12
7
申万菱信基金管理有限公司
5,369,568
49,400,025.60
12
合计
78,913,043
725,999,995.60
3、预计上市时间
本次非公开发行新增股份已于2016年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。所有发行对象认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让，预计于2017年2月4日上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
4、资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2015年2月9日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议案；
2015年4月28日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案。
2、本次发行监管部门核准过程
2015年10月23日，本次发行经中国证监会发行审核委员会审核通过；
2015年12月30日，本次发行获中国证监会证监许可[2015]3107号核准批复，批文签发日为2015年12月29日。
（二）本次发行股票情况
1、股票类型：境内上市的人民币普通股（A股）
2、股票面值：人民币1.00元
3、发行方式：向特定对象非公开发行
4、发行数量：78，913，04登记备案程序的，已根据相关规定完成了登记备案；本次发行最终获配对象及其产品不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方；本次发行的最终获配对象及发行过程符合《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》等相关法律法规的规定，发行结果公平、公正。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股票数量合计78，913，043股，发行对象均以现金认购本次新发行的股份。各发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下：
序号
发行对象
认购数量（股）
认购金额（元）
限售期（月）
1
第一创业证券股份有限公司
7,934,782
72,999,994.40
12
2
长信基金管理有限责任公司
17,065,217
156,999,996.40
12
3
财通基金管理有限公司
20,652,173
189,999,991.60
12
4
上海长江财富资产管理有限公司
7,891,304
72,599,996.80
12
5
国寿安保基金管理有限公司
11,847,826
108,999,999.20
12
6
东海基金管理有限责任公司
8,152,173
74,999,991.60
12
7
申万菱信基金管理有限公司
5,369,568
49,400,025.60
12
合计
78,913,043
725,999,995.60
（二）发行对象基本情况
1、第一创业证券股份有限公司
企业性质：境内非国有法人
成立日期：1998年1月12日
144,152,644
40.14
国有法人
2
全国社保基金四一五组合
14,430,284
4.02
境内非国有法人
3
中国证券金融股份有限公司
2,732,000
0.76
境内非国有法人
4
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
2,432,600
0.68
境内非国有法人
5
－中欧永裕混合型证券投资基金
2,275,710
0.63
境内非国有法人
6
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金
2,148,375
0.60
境内自然人
7
中国建设银行股份有限公司－华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
1,800,000
0.50
境内非国有法人
8
万向信托有限公司－万信－聚惠5号证券结构化投资集合资金信托计划
1,742,010
0.49
境内非国有法人
9
苏州寒山物业管理有限公司
1,700,000
0.47
境内自然人
10
兴业国际信托有限公司－兴星华福1号集合资金信托计划
1,566,746
0.44
境内非国有法人
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况（截止股份登记日）
本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前10名股东持股情况如下：
序号
股东名称/姓名
持股数量（股）
持股比例（）
股东性质
1
中盐吉兰泰盐化集团有限公司
144,892,328
33.08
国有法人
2
长信基金－海通证券－长信基金海增2号资产管理计划
11,086,956
2.53
境内非国有法人
3
银华财富－宁波银行－万向信托有限公司
8,838,364
2.02
境内非国有法人
4
第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划
7,934,782
1.81
境内非国有法人
5
长江财富－宁波银行－陆仁军
7,891,304
1.80
境内非国有法人
6
国寿安保基金－渤海银行－国寿安保－鑫源定增3号资产管理计划
6,413,043
1.46
境内非国有法人
7
长信基金－海通证券－长信基金海增1号资产管理计划
5,978,261
1.36
境内非国有法人
8
国寿安保基金－渤海银行－中信建投证券股份有限公司
5,434,783
1.24
境内非国有法人
9
申万菱信基金－工商银行－华融信托－华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计
5,369,568
1.23
境内非国有法人
10
万向信托有限公司－万向信托－期期1号证券结构化投资集合资金信托计划
4,662,900
1.06
境内非国有法人
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行后，公司股本将由359，118，030股增加至438，031，073股。由于本次发行后，中国盐业总公司仍为公司实际控制人，因此本次发行没有导致公司股本结构和控制权发生变化。本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下：
股份类别
本次发行前
变动数（股）
本次发行后
持股数量（股）
占股本比例（）
持股数量（股）
占股本比例（）
有限售条件流通股
-
-
78,913,043
78,913,043
18.02<
本次发行后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易、同业竞争等方面未发生变化，且不会产生同业竞争和新增关联交易。
六、本次非公开发行相关中介机构
（一）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
保荐代表人：王荣鑫、黄超
项目协办人：许阳
经办人员：桂程、张克凌、孙泽阳、何冠翰
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38～45楼
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
（二）发行人律师：内蒙古建中律师事务所
负责人：宋建中
经办律师：王勇、杜翼刚
办公地址：中国内蒙古包头市建设路中段建中律师楼
电话：0472-7155473
传真：0472-7155474
（三）审计及验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：朱建弟
经办注册会计师：张军书、闫印朝
住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
电话：010-56730088
传真：010-56730000
七、备查文件
1、会计师事务所出具的验资报告；
2、中国交易均价的90，即不低于8.69元/股，其中：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。
根据兰太实业2014年度利润分配方案，以2015年7月9日为股权登记日，向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税)。除息后，本次发行底价调整为8.68元/股。
本次实际发行价格为9.20元/股，该发行价格相当于发行底价8.68元/股的105.99；相当于申购报价截止日（2016年1月26日）收盘价（11.91元/股）的77.25；相当于申购报价截止日（2016年1月26日）收盘前20个交易日均价（12.96元/股）的70.99。
（二）发行数量
本次发行的发行数量为7，891.3043万股，不超过发行人2015年第一次临时股东大会批准的发行数量上限8，354万股，且符合贵会《关于内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3107号）中关于“核准公司非公开发行不超过8，354万股新股”的要求。
（三）发行对象
本次非公开发行股票数量合计78，913，043股，发行对象均以现金认购本次新发行的股份。各发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下：
序号
发行对象
认购数量（股）
认购金额（元）
限售期（月）
1
第一创业证券股份有限公司
7,934,782
72,999,994.40
12
2
长信基金管理有限责任公司
17,065,217
156,999,996.40
12
3
财通基金管理有限公司
20,652,173
189,999,991.60
12
4
上海长江财富资产管理有限公司
7,891,304<用
是
3
财通基金管理有限公司
11.17
19,000.00
11:07:00
不适用
是
8.68
19,000.00
4
申万宏源证券有限公司
8.8
7,260.00
11:14:00
是
是
5
民生通惠资产管理有限公司
8.98
7,260.00
11:21:00
是
是
8.88
8,000.00
6
长信基金管理有限责任公司
11.21
15,700.00
11:26:00
不适用
是
10.55
15,700.00
8.68
15,700.00
7
朱新明
8.88
7,260.00
11:37:00
否
否
8.78
7,260.00
8.68
7,260.00
8
东海基金管理有限责任公司
9.31
7,500.00
11:43:00
不适用
是
9.01
15,000.00
8.78
19,000.00
9
上海长江财富资产管理有限公司
10.55
7,260.00
11:44:00
是
是
9.8
7,260.00
8.68
7,260.00
10
诺安基金管理有限公司
8.71
15,860.00
11:49:00
不适用
是
11
国寿安保基金管理有限公司
10.3
10,900.00
11:54:00
不适用
是
12
西藏瑞华投资发展有限公司
8.83
13,000.00
11:56:00
是
是
13
申万菱信基金管理有限公司
9.2
10,000.00
11:58:00
不适用
是
经核查，保荐机构认为，参与询价并有效报价的12名投资者均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件，其申购价格、申购金额均符合《认购邀请书》的约定，其申购报价合法有效；本次发行要求除证券投资基金管理公司之外的投资者均缴纳认购保证金，除7家证券投资基金管理公司之外的5家投资者均按时缴纳了认购保证金，合计7，000万元。
（三）发行价格、发行对象及获得配售情况
结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，发行人与保荐机构确定本次非公开发行股票的发行价格为9.20元/股，发行数量78，913，043股，募集资金总额为725，999，995.60元。发行人与保荐机构共同协商确定本次发行的发行对象及其具体获配股数如下：
序号
获配投资者名称
获配价格（元/股）
获配数量（股）
获配金额（元）
1
第一创业证券股份有限公司
9.20
7,934,782
72,999,994.40
2
长信基金管理有限责任公司
9.20
17,065,217
156,999,996.40
3
财通基金管理有限公司
9.20
20,652,173
189,999,991.60
4
上海长江财富资产管理有限公司
9.20
7,891,304
72,599,996.80
5
国寿安保基金管理有限公司
9.20
11,847,826
108,999,999.20
6
东海基金管理有限责任公司
9.20
8,152,173
74,999,991.60
7
申万菱信基金管理有限公司
9.20
5,369,568
49,400,025.60>广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前二十大股东
17
中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金
前二十大股东
18
申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户
前二十大股东
19
安信乾盛财富－民生银行－安信乾盛光华上智2号专项资产管理计划
前二十大股东
20
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前二十大股东
21
财通基金管理有限公司
基金公司
22
创金合信基金管理有限公司
基金公司
23
东海基金管理有限责任公司
基金公司
24
方正富邦基金管理有限公司
基金公司
25
国寿安保基金管理有限公司
基金公司
26
国投瑞银基金管理有限公司
基金公司
27
泓德基金管理有限公司
基金公司
28
华安基金管理有限公司
基金公司
29
汇添富基金管理股份有限公司
基金公司
30
金鹰基金管理有限公司
基金公司
31
诺安基金管理有限公司
基金公司
32
平安大华基金管理有限公司
基金公司
33
前海开源基金管理有限公司
基金公司
34
上银基金管理有限公司
基金公司
35
申万菱信基金管理有限公司
基金公司
36
天弘基金管理有限公司
基金公司
37
天治基金管理有限公司
基金公司
38
兴业全球基金管理有限公司
基金公司
39
易方达基金管理有限公司
基金公司
40
华福基金管理有限责任公司
基金公司
41
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金公司
42
光大保德信基金管理有限公司
基金公司
44
国联安基金管理有限公司
基金公司
45
长信基金管理有限责任公司
基金公司
45
第一创业证券股份有限公司
证券公司
46
东海证券股份有限公司
证券公司
47
海通证券股份有限公司
证券公司
48
恒泰证券股份有限公司
证券公司
49
华鑫证券有限责任公司
证券公司
50
西部证券股份有限公司
证券公司
51
信达证券股份有限公司
证券公司
52
中泰证券股份有限公司
证券公司
53
中信证券股份有限公司
证券公司
54
中邮证券股份有限公司
证券公司
55
长城证券股份有限公司
证券公司
56
西藏同信证券股份有限公司
证券公司
57
东兴证券股份有限公司
证券公司
58
国华人寿保险股份有限公司
保险公司
59
华泰资产管理有限公司
保险公司
60
民生通惠资产管理有限公司
保险公司
61
泰康资产管理有限责任公司
保险公司
62
天安财产保险股份有限公司
保险公司
63
新华资产管理股份有限公司
保险公司
64
幸福人寿保险股份有限公司
保险公司
65
长城财富资产管理股份有限公司
保险公司
66
中国人寿资产管理有限公司
保险公司
67
安徽省铁路建设投资基金有限公司
其他机构投资者
68
安徽省投资集团控股有限公司
其他机构投资者
69
北京九汇华纳财务顾问有限公司
其他机构投资者
70
北京润恒投资有限公司
其他机构投资者
71
北京泰鼎盛信息技术有限公司
其他机构投资者
72
常州投资集团有限公司
其他机构投资者
73
东源（天津）股权投资基金管理有限公司
其他机构投资者
74
广发证券资产管理（广东）有限公司
其他机构投资者
75
广西铁路发展投资基金（有限合伙）
其他机构投资者
76
广州市广永国有资产经营有限公司
其他机构投资者
77
广州市玄元投资管理有限公司
其他机构投资者
78
江苏瑞华投资控股集团有限公司
其他机构投资者
79
南京瑞达信沨股权投资合伙企业（有限合伙）
其他机构投资者
80
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
其他机构投资者
81
内蒙古金融资产管理有限公司
其他机构投资者
82
鹏华资产管理（深圳）有限公司
其他机构投资者
83
日照市东港区鑫通达创业投资有限公司
其他机构投资者
84
上海少伯资产管理有限公司
其他机构投资者
85
上海通晟资产管理有限公司
其他机构投资者
86
上海证大投资管理有限公司
其他机构投资者
87
上银瑞金资本管理有限公司
其他机构投资者
88
申万菱信（上海）资产管理有限公司
其他机构投资者
89
深圳第一创业创新资本管理有限公司
其他机构投资者
90
深圳嘉石大岩资本管理有限公司
其他机构投资者
91
深圳平安大华汇通财富管理有限公司
其他机构投资者
92
深圳前海沃盈投资管理有限公司
其他机构投资者
93
深圳市宝德投资控股有限公司
其他机构投资者
94
深圳修能资源管理有限公司
其他机构投资者
95
四川鼎祥股权投资有限公司
其他机构投资者
96
湾流投资有限公司
其他机构投资者
97
西藏瑞华投资发展有限公司
其他机构投资者
98
兴证证券资产管理有限公司
其他机构投资者
99
雅利（上海）资产管理有限公司
其他机构投资者
100
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司
其他机构投资者
101
浙江野风资产管理有限公司
其他机构投资者
102
浙商控股集团上海资产管理有限公司
其他机构投资者
103
中兵投资管理有限责任公司
其他机构投资者
104
成都湘商联盟股权投资基金管理有限公司
其他机构投资者
105
上海长江财富资产管理有限公司
其他机构投资者
106
深圳尚诚壹品资产管理有限公司
其他机构投资者
107
浙江财通资本投资有限公司
其他机构投资者
108
锦绣中和（北京）资本管理有限公司
其他机构投资者
109
华宝信托有限责任公司
其他机构投资者
110
深圳前海动产股权投资基金管理有限公司
其他机构投资者
111
诺安资产管理有限公司
其他机构投资者
112
赖宗阳
个人投资者
113
李振桂
个人投资者
114
刘晖
个人投资者
115
邢云庆
个人投资者
116
姚杰
个人投资者
117
禹金志
个人投资者
118
张怀斌
个人投资者
119
郑海若
个人投资者
120
钟革
个人投资者
121
朱新明
个人投资者
122
张旭
个人投资者
123
韩艮霞
个人投资者
经本所律师核查，《认购邀请书》的发送对象名单符合《发行管理办法》、《承销管理办法》、《实施细则》等法律法规的相关规定及发行2015年第一次临时股东大会决议的规定；《认购邀请书》及其附件《申购报价单》均系参照《实施细则》的规定制作，其内容与形式均合法有效。
（三）本次发行的申购情况
经本所律师见证，在《认购邀请书》约定的申购报价期间（即2016年1月26日【T日】09:00-12:00），发行人与招商证券共收到13家特定投资者发送的申购文件，据此簿记建档。申购具体情况如下：
5
名称或姓名
申购价格
申购股数
是否有效申购
（元/股）
（万股）
1
第一创业证券股份有限公司
11.2
7,300
是
9.15
14,000
2
兴业全球基金管理有限公司
8.82
19,000
是
3
财通基金管理有限公司
11.17
19,000
是
8.68
19,000
4
申万宏源证券有限公司
8.8
7,260
是
5
民生通惠资产管理有限公司
8.98
7,260
是
6
长信基金管理有限责任公司
11.21
15,700
是
10.55
15,700
7
朱新明
8.88
7,260
否
8.78
7,260
8.68
7,260
8
东海基金管理有限责任公司
9.31
7,500
是
9.01
15,000
8.78
19,000
9
上海长江财富资产管理有限公司
10.55
7,260
是
9.8
7,260
8.68
7,260
10
诺安基金管理有限公司
8.71
15,860
是
11
国寿安保基金管理有限公司
10.3
10,900
是
12
西藏瑞华投资发展有限公司
8.83
13,000
是
13
申万菱信基金管理有限公司
9.2
10,000
是
本所律师认为，本次发行的申购报价过程符合《实施细则》第二十六的规定。
（四）本次发行的发行价格、发行对象及发行股数的确定
1.本次发行的定价基准日为发行人第五届董事会第十五次会议决议公告日（即2015年2月10日），本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90，即不低于8.69元/股（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。根据发行人2014年度利润分配方案，以2015年7月9日股权登记日，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税）。除息后，本次发行底价调整为8.68元/股。
2.申购结束后，发行人、主承销商根据发行方案和簿记建档等情况，遵循本次发行《认购邀请书》中规定的定价及股份配售原则，最终确定本次发行价格为9.20元/股。按照上述发行价格及特定投资者的认购数量，确定的认购总股数为78，913，043股，认购总金额为725，999，995.60元，扣除本次发行费用合计1，871.89万元，募集资金净额为707，281，082.56元。最终确定的发行对象和认购数量如下：
名称
申购价格
（元）
申购金额（万元）
获配数量（股）
实际获配金额
（元）
第一创业证券股份有限公司
11.22
7,300
7,934,782
72,999,999.40
长信基金管理有限责任公司
11.21
15,700
17,065,217
156,999,996.40
财通基金管理有限公司
11.17
19,000
20,652,173
189,999,991.60
上海长江财富资产管理有限公司
10.55
7,260
7,891,304
72,599,996.80
国寿安保基金管理有限公司
10.30
10,900
11,847,826
108,999,999.20
东海基金管理有限责任公司
9.31
7,500
8,152,173
74,999,991.60
申万菱信基金管理有限公司
9.20
10,000
5,369,568
49,400,025.60
根据上述发行对象的承诺并经本所律师核查，本次发行的发行对象不属于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。
经核查，第一创业证券股份有限公司、长信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、上海长江财富资产管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司及
