内蒙古注册公司，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行A股股票预案 非公开发行a股股票、非公开发行a股股票、非公开发行股票、非公开发行股票的走势。
内享受最低保障性收购年利用小时数2000小时区域内，本次收购完成后，公司电源结构将进一步优化，并形成公司新的业务增长点，创造良好的盈利能力，为股东带来良好的投资回报。3、避免风电同业竞争
本次拟收购标的资产的交易对方北方电力系内蒙华电的控股股东。本次非公开发行并收购标的资产完成后，除内蒙华电及其控股子公司外，北方电力不再控股其他风电运营企业。本次非公开发行有利于增强公司的运营独立性，避免公司与北方电力在风电领域存在的同业竞争情况，充分树立北方电力和内蒙华电在资本市场的良好形象。
二、发行对象及其与公司的关系
本次发行为面向特定对象的非公开发行，最终发行对象不超过10名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人和合法投资者。基金管理公司以其管理的2只以上基金账户认购的，视为一个发行对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。
公司本次发行尚无确定的对象，发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期
（一）发行股票种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准之日起六个月内选择适当时机向不超过10名的特定对象发行股票。
（三）发行对象及认购方式
本次发行为面向特定对象的非公开发行，最终发行对象不超过10名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人和合法投资者。基金管理公司以其管理的2只以上基金账户认购的，视为一个发行对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。
所有发行对象以现金方式认购本次非公开发行的全部股份。
（四）发行数量
本次非公开发行拟募集资金总额不超过196，700万元，发行股票数量上限按照如下公式进行计算：
发行股票数量上限=拟募集资金总额/发行底价
若以发行底价2.81元/股进行测算，本次发行股数不超过70，000万股，若发行底价有所调整，则本次发行股数也将进行相应调整。具体发行数量由股东大会授权董事会，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定协商确定。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行数量将进行相应调整。
（五）发行价格及定价方式
本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90，即2.81元/股。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。
在前述发行底价基础上，具体发行价格由股东大会授权董事会，与保荐机构（主承销商）按照相关的法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
若有关法律法规及规范性文件或中国证监会关于非公开发行股票的监管审核政策就发行价格、定价方式等事项有其他不同要求，则届时本次发行相关事项依据该等要求执行。
（六）限售期
本次向特定对象发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算。限售期满后，按中国证监会及上交所的有关规定执行。
（七）募集资金数量及用途
本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币196，700万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于收购北方龙源风电81.25股权。
公司预计本次收购北方龙源风电81.25股权约需190，000万元，拟收购标的资产的相关审计、评估工作正在进行中，募集资金投入额可能进行调整，公司将在本次非公开发行预案补充公告中进行披露。
公司本次股权收购价款的支付以本次非公开发行募集资金到位为前提条件，对本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金的部分，公司将通过自筹资金解决。若本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额超过收购标的资产所需资金额，超过部分将用于补充流动资金。
（八）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
（九）上市安排
本次非公开发行股票限售期满后，在上交所上市交易。
（十）本次非公开发行决议有效期限
本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过非公开发行股票方案之日起十二个月有效。
四、本次非公开发行是否构成关联交易
公司拟利用向特定对象非公开发行股票募集的资金购买控股股东北方电力持有的北方龙源风电81.25股权，本次非公开发行并购买资产行为构成关联交易。本次发行提交董事会讨论前，独立董事已出具同意将本次发行中涉及的关联交易事项提交董事会讨论的书面意见，在董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过，独立董事对此发表了同意意见。公司股东大会审议本次非公开发行方案时，北方电力及其关联方将在股东大会上对关联议案回避表决。
五、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化
截至本预案出具日，北方电力持有内蒙华电56.63的股份，为公司的控股股东。华能集团持有北方电力70股权，为公司的实际控制人。按照本次非公开发行募集资金上限196，700万元、发行底价2.81元/股进行测算，本次发行股数不超过70，000万股。公司控股股东北方电力不参与认购本次非公开发行，本次非公开发行完成后，北方电力持有本公司的股份比例为50.54，仍为本公司控股股东。华能集团通过北方电力实际控制本公司，仍为本公司的实际控制人。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
六、本次非公开发行的发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
本次非公开发行的发行方案已经公司2016年8月11日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。
本次非公开发行的发行方案尚需经国务院国资委批准、公司股东大会批准、中国证监会核准。
在获得中国证监会核准后，公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行的全部批准程序。
第二章董事会关于本次募集资金使用可行性分析
一、本次募集资金的使用计划
本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币196，700万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于收购北方龙源风电81.25股权。
公司预计本次收购北方龙源风电81.25股权约需190，000万元，拟收购标的资产的相关审计、评估工作正在进行中，募集资金投入额可能进行调整，公司将在本次非公开发行预案补充公告中进行披露。
公司本次股权收购价款的支付以本次非公开发行募集资金到位为前提条件，对本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金的部分，公司将通过自筹资金解决。若本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额超过收购标的资产所需资金额，超过部分将用于补充流动资金。
二、拟收购标的资产的基本情况
公司本次非公开发行拟收购标的资产为北方电力所持有的北方龙源风电81.25股权，收购完成后，内蒙华电持有北方龙源电力100股权。
（一）北方龙源风电基本情况
公司名称：内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司
公司性质：有限责任公司（国有控股）
注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗辉腾锡勒
法定代表人：李向良
注册资本：1，478，562，433.33元
成立日期：2004年11月22日
统一社会信用代码：91150927720134832J
经营范围：风力发电；光伏发电及其他可再生清洁能源。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）北方龙源风电股权结构
截至本预案出具日，北方龙源风电的股权结构如下表所示：
北方龙源风电公司章程中不存在可能对本次发行和股权受让产生重大影响的内容。公司尚未对股权受让完成后北方龙源风电的管理层变动作出安排。
（三）北方龙源风电下属参控股子公司情况
截至本预案出具日，北方龙源风电拥有的主要参控股控股子公司如下表所示：
单位：万元
（四）北方龙源风电主营业务情况
北方龙源风电主要从事风力发电业务。公司目前拥有已建成投产风电场8个，合计装机容量70.63万千瓦；已建成投产光伏电厂1个，装机容量2.07万千瓦；在建风电场1个，计划装机25台，计划装机容量5万千瓦，目前正在进行风电机组调试工作，预计2016年8月底正式转生产核算。
根据锡发改能源字〔2016〕16号以及锡发改能源字〔2016〕17号，北方龙源风电参股的乌达莱公司目前已取得45万千瓦（其中风电装机容量40万千瓦，光伏发电装机容量5万千瓦）非水电可再生能源发电装机容量的路条。
2015年度，北方龙源风电合计完成上网电量129，148万千瓦时，利用小时数1810小时，实现营业收入56，726.85万元，净利润9，828.02万元。
（五）北方龙源风电主要资产的权属状况、对外担保和主要负债情况
截至2016年3月31日，北方龙源风电主要资产包括风力发电机组等固定资产和在建工程，具体情况如下表所示：
单位：万元
截至2016年3月31日，北方龙源风电主要负债包括长期借款和其他应付款等，具体情况如下表所示：
单位：万元
截至本预案出具日，北方龙源风电不存在重大对外担保的情形。
（六）北方龙源风电主要财务状况
北方龙源风电最近一年及一期的主要财务数据如下：
（1）资产负债表主要数据
单位：万元
（2）利润表主要数据
单位：万元
（3）现金流量表主要数据
单位：万元
注：北方龙源风电2015年财务数据已经中证天通审计并出具中证天通（2016）审字第0201058号标准无保留意见审计报告，2016年第一季度财数据未经审计。
三、拟收购标的资产的评估情况
公司预计本次收购北方龙源风电81.25股权约需190，000万元，拟收购标的资产的相关审计、评估工作正在进行中，公司将在本次非公开发行预案补充公告中对标的资产的审计与评估结果予以披露。
四、董事会关于标的资产定价合理性的讨论与分析
（一）标的资产的定价依据
就本次交易相关事项，公司与北方电力在内蒙古呼和浩特市签署《北方联合电力有限责任公司与内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司81.25股权之股权转让协议》，双方同意标的资产的交易价格以经据具有证券从业资格的资产评估机构评估并经有权之国有
