(原标题:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司债券发行预案)
(上接41版)
表-发行人合并口径最近三年一期资产负债表
单位:万元
(2)最近三年一期合并利润表
表-发行人合并口径最近三年一期利润表
单位:万元
(3)最近三年一期合并现金流量表
表-发行人合并口径最近三年一期现金流量表
单位:万元
2、最近三年一期母公司财务报表
(1)最近三年一期母公司资产负债表
表-发行人母公司最近三年一期资产负债表
单位:万元
(2)最近三年一期母公司利润表
表-发行人母公司最近三年一期利润表
单位:万元
(3)最近三年一期母公司现金流量表
表-发行人母公司最近三年一期现金流量表
单位:万元
3、公司最近三年一期合并范围变化情况
(1)2016年1-3月公司合并报表范围变化情况
2016年1-3月公司合并财务报表范围内的子公司未发生变化。
(2)2015年公司合并财务报表范围变化情况
2015年公司新纳入合并报表范围的子公司为2家,具体情况如下:
截至2015年12月31日,公司不再纳入合并范围的子公司为5家。具体情况如下:
(3)2014年公司合并财务报表范围变化情况
2014年公司新纳入合并报表范围的子公司为4家,具体情况如下:
截至2014年12月31日,公司不再纳入合并范围的子公司为8家。具体情况如下:
(4)2013年公司合并财务报表范围变化情况
2013年公司新纳入合并报表范围的子公司为13家,具体情况如下:
截至2013年12月31日,公司不再纳入合并范围的子公司为2家,具体情况如下:
(二)最近三年一期的主要财务指标
附注:
(1)流动比率=流动资产/流动负债
(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
(3)资产负债率=(负债总额/资产总额)×100
(4)利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/(费用化利息支出 资本化利息支出)
(5)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额,2013年以当年年末数代替平均数
(6)存货周转率=营业成本/存货平均净额,2013年以当年年末数代替平均数
(7)基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数
(8)净资产收益率(加权)=归属于公司普通股股东的净利润/归属于公司普通股股东的净资产加权平均数
(三)公司管理层简明财务分析
按照合并报表口径计算,2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-3月,公司营业收入分别为1,396,079.47万元、1,556,840.02万元、1,524,009.00万元和351,821.49万元,2015年受市场行情影响略有回落;实现净利润分别为113,384.10万元、86,648.17万元、48,799.27万元和14,258.32万元;经营活动产生的现金流入分别为1,534,934.07万元、1,956,438.04万元、1,810,661.55万元和469,570.56万元,经营活动产生的现金流量净额分别为245,704.80万元、493,217.32万元、500,610.53万元和126,993.89万元。鉴于公司稳定的经营业绩和较强的盈利能力,本次债券本息偿付的保障能力较强。
公司长期保持稳健的财务政策,注重对流动性的管理,资产流动性良好,必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2016年3月末,公司合并报表口径的流动资产余额为1,319,299.20万元,在需要时,流动资产变现可以保障债权及时实现。
公司财务状况优良,信贷记录良好,拥有较好的市场声誉,与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系,,具有较强的间接融资能力。如果由于意外情况公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金,公司可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系,通过间接融资筹措本次债券还本付息所需资金。截至2016年3月末,公司获得的银行授信总额为311.53亿元,未使用授信额度为88.19亿元。公司具有的未使用授信额度,为本次债券的偿还提供有力的保障。
四、本次的募集资金用途
本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于满足公司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金和/或项目投资等合法合规用途。因相关审批和发行时间尚有一定不确定性,待本次债券发行完毕,募集资金到账后,公司将根据本次债券募集资金的实际到位时间和务结构调整需要,本着有利于优化公司财务结构,减少利息费用支出的原则,对具体偿还计划进行适当的调整。
(一)对公司资产负债结构的影响
本次债券的成功发行在有效增加公司运营资金总规模的前提下,公司的财务杠杆使用将更加合理,并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。
(二)对公司财务成本的影响
与银行贷款这种间接融资方式相比,公司债券作为资本市场直接融资品种,具有一定的成本优势,公司通过本次发行固定利率的公司债券,有利于锁定公司财务成本,避免贷款利率波动风险。同时,将使公司获得长期稳定的经营资金,减轻短期偿债压力,使公司获得持续稳定的发展。
(三)对于公司短期偿债能力的影响
本次债券募集资金的运用,将使公司的营运资金得到充实,公司的流动比率将有所提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升,短期偿债能力进一步增强。
综上所述,本次债券的发行将进一步优化公司的财务结构,增强公司短期偿债能力,同时为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持,使公司更有能力面对市场的各种挑战,保持主营业务持续稳定增长,并进一步扩大公司市场占有率,提高公司盈利能力和核心竞争能力。
五、其他重要事项
截至2016年3月31日,公司及下属子公司对外担保情况如下:
单位:万元
除此之外,截至2016年3月31日,公司不存在重大诉讼、仲裁事项和其他重大或有事项。
特此公告。
内蒙古份
2016年7月13日
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届二次董事会决议公告
证券代码:600783股票简称:编号:临2016-27
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届二次董事会决议公告
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2016年7月13日以通讯方式召开,本次会议通知于2016年7月11日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案:
一、通过了《关于山东省高新技术创业投资有限公司对齐鲁投资有限公司进行增资暨参与投资美国公司IntarciaTherapeuticsInc.的议案》:
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司对齐鲁投资有限公司增资5200万美元,齐鲁投资有限公司出资5050美元在开曼购买2个特殊目的公司(SPV)REUTIONLIMITED和DRAGONRIDERLIMITED。同意DRAGONRIDERLIMITED参与投资美国公司IntarciaTherapeuticsInc.,投资价格在每股60美元,投资金额不超过5000万美元。同意齐鲁投资有限公司对DRAGONRIDERLIMITED进行增资,根据其对IntarciaTherapeuticsInc.的投资额度,增资金额不超过5000万美元。(详见公司临2016-28号公告)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、通过了《关于全资子公司出资设立鲁信交银产业投资基金(有限合伙)的议案》:
同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资8.998亿元发起设立鲁信交银产业投资基金(有限合伙),认缴基金44.99的出资份额。交银国际信托有限公司(以下简称“交银国信”)作为优先级有限合伙人认缴出资11亿元,认缴基金55的出资份额。交银国信作为优先级有限合伙人享有固定收益,年固定收益率r以同期银行贷款基准利率上浮最高不超过25计算。如基金年静态收益率超过r,则交银国信可按其实缴出资比例享有合伙收益超出固定收益部分的10。同意公司为交银国信实际出资份额的本金及固定收益提供远期回购承诺。(详见公司临2016-29号公告)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、通过了《关于全资子公司出资设立四川战略新兴产业创业投资基金(有限合伙)的议案》;
同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)作为有限合伙人认缴出资17500万元发起设立四川战略新兴产业创业投资基金(有限合伙),持有基金35的出资份额。四川省国有资产经营投资管理有限责任公司(以下简称“四川国投”)出资7500万元,持有基金15的出资份额;成都市菁蓉创富投资有限公司(以下简称“成都菁创”)作为有限合伙人出资5000万元,持有基金10的出资份额。安信乾盛财富管理(深圳)有限公司(以下简称“安信乾盛”)作为优先级有限合伙人出资19500万元,持有基金39的出资份额。安信乾盛作为优先级有限合伙人享有年利率不超过6.5的固定收益。同意公司与四川国投及成都创新风险投资有限公司按照山东高新投、四川国投及成都菁创的相对出资比例为安信乾盛实际出资份额的本金及固定收益提供远期回购承诺。(详见公司临2016-30号公告)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》:
定于2016年7月29日下午14时在公司410会议室召开2016年第一次临时股东大会,审议《关于山东省高新技术创业投资有限公司对齐鲁投资有限公司进行增资暨参与投资美国公司IntarciaTherapeuticsInc.的议案》、《关于全资子公司出资设立鲁信交银产业投资基金(有限合伙)的议案》、《关于全资子公司出资设立四川战略新兴产业创业投资基金(有限合伙)的议案》。(详见公司临2016-31号公告)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2016年7月14日
证券代码:600783股票简称:鲁信创投编号:临2016-28
鲁信创业投资集团股份有限公司关于全资子公司增资齐鲁投资有限公司
暨参与海外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的:IntarciaTherapeuticsInc.
●投资金额:最高不超过5000万美元
●重要风险提示:本次投资尚需公司股东大会批准,同时,由于本次投资属于跟投,最终是否能取得投资份额以及投资金额大小尚具有不确定性。公司将对本次投资后续进展工作及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
2016年7月13日,公司九届二次董事会审议通过了《关于山东省高新技术创业投资有限公司对