（三）其他业务经营情况
1、报告期内，公司积极推进非公开发行股票事项。公司关于非公开发行股票申请于2016年9月28日获得中国证监会发审会审核通过；于2016年12月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过65,000万股新股；于2017年2月10日完成本次发行的A股股票，本次发行募集资金总额共计人民币4,499,999,997.57元，募集资金净额共计人民币4,441,499,997.60元。随着本次非公开发行股票募集资金的到位，公司将加速推进洁能运营与投资项目，实现公司向产融网一体化的清洁高效热能投资和运营的转型目标。
2、报告期内，为进一步专注于清洁高效能源业务，加快公司战略转型步伐，优化公司资产结构，清理低效资产，持续提高专业化运作效率和加强集约化管理，公司将持有的金威运销100股权、天津亿利100股权、亿德盛源100股权以及亿利新材料67.02的股权转让给公司控股股东亿利集团，转让金额共计68,579.00万元。目前公司已经完成上述转让资产、股权的变更和过户的相关手续。
报告期内，为进一步深化转型，对非控股子公司股权进行清理，提高资金使用效率，公司与股东金钒科技签署股权转让协议，将持有的甘肃光热16.67的股权转让给金钒科技，股权转让价款为“投资额（10,000万元） 合理收益”。本次股权转让完成后，公司将不再持有甘肃光热的股权。
3、报告期内，为了优化公司产业结构，集中和整合公司资源发展主营业务，公司将全资子公司内蒙古库伦蒙药有限公司100股权、包头中药有限责任公司100股权、鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司100股权以及下属内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司、内蒙古亿利能源股份有限公司甘草分公司所有资产和业务整体转让给公司控股股东亿利资源集团有限公司。通过本次股权和资产转让，彻底剥离公司医药资产。目前公司已经完成上述药业资产的转让工作，并已完成了相关的过户手续。
4、报告期内，公司于2016年4月26日完成了2014年公司债二期的发行工作，本次公司债发行总额为人民币10亿元，票面利率为7。
5、报告期内，公司与子公司亿利洁能科技有限公司的股东北京浩正投资有限公司和德丰投资有限公司进行了友好协商，一致同意解除原40股权转让合同；在原合同的基础上，经全体股东协商将洁能科技注册资本调整为15,000万元，其中公司认缴出资12,000万元，北京浩正投资有限公司认缴出资2,025万元，德丰投资有限公司认缴出资975万元。目前洁能科技已完成15,000万元的注册资本的工商变更手续。
为增强洁能科技的资金实力和业务实力，大力推动公司清洁高效热能项目的发展，快速抢占市场份额，同时加速公司战略转型落地，公司拟在募集资金到位后，将洁能科技注册资本由人民币15,000万元增加到人民币112,500万元，新增资本由公司以不超过39亿元的募集资金净额全额认购，其中97,500万元作为新增注册资本，余下投入的募集资金全部计入洁能科技的资本公积金。
6、报告期内，基于公司转型进入清洁能源热力供应市场，充分利用公司专业化运营团队，高效的能源管理统筹能力，提高设备使用效率，降低运营成本，提升经济效益，打造统一的清洁高效热能供应运作平台，公司热电分公司与关联方亿鼎生态签署《热电资产组经营租赁合同》，租赁其热电资产组用于生产经营，租赁期为一年，租赁金额为25,878万元（不含税）。该热电资产组为独贵塔拉工业园区内所有企业提供热蒸汽、电等产品服务，预计每月可为清洁能源板块带来蒸汽收入约4,500万元，其中亿鼎生态蒸汽收入约1,400万元。
三、发行人2016年财务状况
1、合并资产负债表
截至2016年12月31日，发行人资产总额为232.95亿元，较2015年末增加12.40；负债总额为128.21亿元，较2015年末增加21.43；归属于上市公司股东的所有者权益为95.66亿元，较2015年末增加3.83。
2、合并利润表
2016年，公司实现营业收入110.47亿元，比上年同期增加29.91亿元，同比增长37.13；2016年，公司实现利润总额为5.13亿元，比上年同期增加2.71亿元，同比增长112.07；公司2016年归属于母公司所有者的净利润为2.58亿元，同比增长97.72。
2、合并现金流量表
（1）2016年，公司经营活动中产生的现金流量净额为37,732.75万元，比上年减少72,440.88万元，降低65.75。
（2）2016年，公司投资活动中产生的现金流量净额为-76,355.56万元，比上年增加39,817.44万元。
（3）2016年，公司筹资活动中产生的现金流量净额为310,822.36万元，比上年增加350,681.40万元。
第三章发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
发行人经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2014]973号批准，于2015年1月26日至2015年1月28日公开发行了人民币10亿元的公司债券，本期债券募集资金总额扣除承销费及受托管理费后的募集净额99,700万元，已于2015年1月29日汇入发行人账户，中喜会计师事务所有限责任公司已对本期债券募集资金到位情况进行了验证并出具了中喜验字（2015）第0035号验资报告。发行人本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
截至本报告出具日，发行人严格根据本期债券募集说明书所述用途使用了募集资金，全部用于偿还银行贷款。
第四章本期债券担保人情况
本期债券由亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
亿利资源集团基本情况如下：
公司名称：亿利资源集团有限公司
法定代表人：王文彪
注册资本：122,000万元
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
经营范围：投资与科技开发；生态建设与旅游开发；物流；矿产资源研发利用；中药材种植、收购、加工、销售（分支机构经营）；经营矿产资源和煤炭的进出口业务；经营机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；石油沥青进出口业务；化工产品及原料（不含危险品）、煤炭、燃料油、沥青、电线电缆、纸浆、百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、陶瓷制品、建筑材料、装饰材料、金属材料、纺织原料、化肥、电器机械及器材、矿产品销售；粮食及农副产品的购进与销售；纸品贸易；物业管理；技术开发、技术咨询、技术服务；自营和代理商品及技术的进出口业务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2016年12月31日，担保人系发行人的第一大股东，持有发行人59.32的股份。
亿利资源集团坚持“资源节约、环境友好”的发展宗旨，以PVC等化工产品的生产、煤炭开采为主营业务，同时兼营能源化工产品贸易及石油天然气销售业务。亿利资源在巩固主业的同时，凭借地缘和资源优势，积极向工程施工、房地产和医药领域延伸，形成了多元化的业务格局。目前，亿利资源积极跟随国家产业政策导向，正在向清洁能源、沙漠生态修复等领域转型，具备广阔的发展空间。
2016年度，担保人业务发展良好。根据担保人2015年度经审计的财务报表，截至2016年12月31日，担保人合并报表口径总资产为917.92亿元，所有者权益合计为322.63亿元，其中归属于母公司所有者权益合计216.61亿元。2016年度，担保人实现营业收入306.84亿元，实现净利润9.19亿元，其中归属于母公司所有者净利润5.73亿元，实现的经营活动产生的现金流量净额为10.24亿元。总体来看，亿利资源集团作为内蒙古重点大型企业，资产质量良好，且其自身具备正常的经营能力，能够按时偿还债务本息；同时亿利资源集团融资渠道畅通，总体偿债能力较强，能够为亿利能源偿债提供有效保障。
第五章债券持有人会议召开情况
2016年度内，未召开债券持有人会议。
第六章本期公司债券利息的偿付情况
本期债券存续期限内每年的1月26日为该计息年度的起息日。2016年至2020年每年的1月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的1月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。本期债券于2015年1月26日起正式计息，2016年1月26日和2017年1月26日，发行人分别向本期债券持有人偿付第一期和第二期债券利息。
第七章本期公司债券跟踪评级情况
经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。大公国际出具了《内蒙古亿利能源股份有限公司2014年度公司债券信用评级报告》（大公报CYD（2014）1251号），该评级报告在大公国际网站（www。dagongcredit。com）予以公布。
大公国际将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。大公国际将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，大公国际将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。大公国际的定期和不定期跟踪评级安排及结果等相关信息将通过其网站（http://www。dagongcredit。com）和上交所网站（http://www。sse。com。cn）予以公告。
本期债券评级机构大公国际资信评估有限公司将在近期出具本期债券的2017年度跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。
第八章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。
【以下无】
（本页无，为《内蒙古亿利能源股份有限公司2014年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016年度）》之签署页）
《内蒙古亿利能源股份有限公司2014年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016年度）》相关参考资料:
2016内蒙古自驾游、内蒙古2016年乡村游、内蒙古高温 2016、可转换公司债券、发行可转换公司债券、公司债券、公司债券发行公告、可交换公司债券、创新创业公司债券
