股票简称：股票代码：600277
债券简称：14亿利01债券代码：122332
内蒙古亿利能源股份有限公司2014年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016年度）
发行人：亿利洁能股份有限公司
（内蒙古自治区市东胜区鄂尔多斯西街亿利大厦二层30号）
债券受托管理人：国开证券有限责任公司
二〇一七年五月
重要声明
国开证券有限责任公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于亿利洁能股份有限公司（以下简称“亿利洁能”，“发行人”或“公司”）对外公布的《亿利洁能股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国开证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
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第一章本期公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：亿利洁能股份有限公司
英文名称：ELIONENERGYCOMPANYLIMITED
二、本期公司债券核准文件及核准规模
经中国证监会以“证监许可[2014]973号”核准，亿利洁能获准发行总额不超过人民20亿（含20亿）元的公司债券，本次债券采用分期发行的方式，本期债券为本次债券的第一期发行，发行规模为人民币10亿元；剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
三、本期债券基本情况
1、债券名称
亿利洁能股份有限公司2014年公司债券（第一期）（简称本期债券）。
2、债券简称及代码
简称为“14亿利01”，上市代码“122332”。
3、发行规模
本次债券发行规模为20亿元，本期公司债券的发行规模为10亿元。
4、债券的期限
本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选。
5、债券利率
本期公司债券利率为6.95。
6、上调票面利率选择权
发行人有权决定在本期债券存续的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否上调本期债券票面利率以及幅度的公告。若发行人未使选择上调本期债券票面利率以及幅度的公告,则本期债券后续限票面利率仍维持原有不变。
7、投资者回售选择权
发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及幅度的公告之日起5个交易日内，投资者可通过指定的方式进行回售申报。投资者的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将根据上海证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
8、起息日、付息日、到期日、兑付日
本期债券的起息日为2015年1月26日。本期债券的付息日为2016年至2020年每年的1月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。本期债券的到期日为2020年1月26日。本期债券的兑付日为2020年1月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
9、计息期限
本期债券的计息期限为2015年1月26日至2020年1月25日。
10、还本付息的期限和方式
本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、担保情况
本次发行的公司债券由亿利资源集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
12、信用级别及资信评级机构
大公国际资信评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。大公国际将在近期出具本期公司债券跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。
13、债券受托管理人
本期公司债券的受托管理人为国开证券有限责任公司。
第二章发行人2016年度经营和财务状况
一、发行人基本信息
中文名称：亿利洁能股份有限公司
英文名称：ELIONENERGYCOMPANYLIMITED
法定代表人：田继生
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：亿利洁能
股票代码：600277
注册资本：2,089,589,500元
成立日期：1999年1月27日
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
办公地址：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层
邮政编码：100026
联系电话：010－56632432
传真：010－56632585
企业法人营业执照注册号：150000000005071
二、发行人2016年度经营情况
2016年，全球整体宏观经济形势错综复杂，国内经济下行压力持续增大，制造业外部需求疲软，国内经济仍处在调整探底发展阶段。在国家深入推进供给侧结构性改革的大背景下，公司董事会紧密围绕打造产业、金融、物联网一体化的“高效清洁能源投资与运营”平台战略转型目标，抢抓市场机遇，不断聚焦主业，采用“基金 技术”，通过多能互补主动配电网示范项目，切入能源物联网。
2016年公司通过提高存量资产经营效益，增加传统业务收入；加速清洁高效能源项目的落地，夯实战略转型基础；清理医药和部分低效资产；实施45亿非公开发行，保障转型资金需求；实现亿兆华盛新三板挂牌上市，为产融一体化添砖加瓦。
报告期内，公司主要经营情况如下：
（一）高效清洁能源利用经营情况
公司自转型发展以来，持续推进“冷、热、电、气”多能互补清洁能源项目建设。截至2017年3月底，公司高效清洁能源生产项目和经营情况如下：
1、高效清洁能源生产项目
公司大力推进高效清洁能源生产项目实施，优化人员配置，成立了遍布全国的12个区域市场开发部。截至2017年3月底，项目已落地山东、江苏、江西、安徽、河北等多个省区，已运营项目6个，425T/H，开工在建项目6个，605T/H，待开工项目6个，580T/H。公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等10多个省区的市场布局；各市场开发小组市场调研及储备项目数量共计273个，28,890T/H；
项目建设情况如下：（1）开工在建6个，共计605T/H。分别为江西奉新项目、江苏宿迁项目、山东枣庄项目、安徽颍上项目、甘肃武威项目、河北晋州项目。（2）待开工项目6个，共计580T/H。分别为：浙江浦江项目、江西南昌项目、山东新泰项目、湖北宜城项目、山东利津项目、安徽濉溪项目。（3）已运行项目6个，共计425T/H。分别为宿迁项目一期2×60T/H、山东沂水项目2×30T/H、山东广饶项目2×35T/H、山东金乡项目2×35T/H、山东莱芜项目1×35T/H、山东乐陵项目2×35T/H。
2、智慧能源业务
报告期内，智慧能源科技实施的国家能源局多能互补主动配电网示范项目，包含分布式光伏发电、冷热电多联供、储能、微网、充电桩等多项分布能源技术和基于大数据和人工智能的能源物联网云平台；光伏发电装机规模约400kWp，内燃机发电装机规模约1600kW，集中式储电和分布式储电装机容量约600kWh。通过该项目的建设，将带动公司乃至国内多能互补能源物联网的发展。
报告期内，智慧能源与内蒙古鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发公司签署《鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司给水泵节能改造项目合同能源管理服务合同》，由智慧能源对亿鼎两台锅炉给水泵进行节能改造并项目节能收益，目前该项目已竣工验收。
2016年3月份，智慧能源在阜阳市颍泉区注册成立了亿利智慧能源科技（安徽）有限公司，智慧能源与安徽省阜阳市颍泉区人民政府签订的《阜阳市颍泉区利用电厂余热集中供热项目投资合作协议》，将采取PPP的方式，投资9.6亿元（一期投资4.2亿元）建设管网工程、一级换热站及物联网云平台。目前已和电厂签署正式购热合同，完成项目立项、环评等流程手续，市物价局出台取暖费物价文件。
（二）煤电化循环经济产业经营情况
1、2016年，亿利化学面对资源和能源约束不断强化、安全环保能效要求不断提高的局面，切实贯彻创新增长行动的各项措施，抓住下半年市场价格回暖的机遇，以安全生产为主线，以节能环保为己任，以效益最大化为目标，抓机遇、促改革、求发展，降本增效，不断提升运营管理水平，全年完成技术改造17项、国家863科技攻关项目1项，全面提升了企业技术水平。坚持清洁、绿色、节能减排，建立绿色发展长效机制，全年节煤2000吨，节水90万立方，节电600万度，减少二氧化碳排放10万吨；生产PVC50.07万吨；生产烧碱37.5万吨。
电石公司以年初制定的各项经营指标为抓手，高度重视科技创新，不断创新激励举措，通过目标责任状层层分解契约目标，落实生产责任，生产管理水平迈上了新台阶。抓住电力竞价交易市场机遇，通过多边电力交易模式，降低运行成本，全面推行标准化管理和精益化操作。完成电石行业能耗监察与评审，顺利通过了电石行业准入现场审核验收,并连续三年被评为中石油化工联合会标杆领跑单位，2016年被评为“十二五”全国石油和化工行业节能先进单位。
2、报告期内，亿利煤炭全力以赴开展各项经营工作，实现了煤炭运销业务有序、稳定运营，2016年累计销售各类煤炭620万吨。东博煤炭结合煤矿经营实际情况，一是创新工作思路，利用科技创新手段，采用扇形开采，旋转开采、刀把式开采、建筑物下置换式开采等方式，在工作面过断层采用分采、分运、分装，进行优劣煤的分离，节约洗选费用，提高资源回收率，提升经济效益；二是挖掘煤矿内部潜力，大力实施降本增效效益。煤矿消除使用炸药，采取自然放顶，消除了危险源，同时节约生产成本；采取自卸式装载，节约机械设备费用、燃油费用，短倒费用等经营成本，成效显著；三是抓住煤炭市场回暖契机，统筹安排，齐抓共管，在确保煤矿连续安全生产的情况下，多出煤出好煤，提高块煤率；去除煤炭销售中间环节，发展终端客户，实现点对点销售。
3、报告期内，北京亿兆华盛股份有限公司积极推进公司股权改革，激发公司经营活力，改变股权结构，引进管理层持股
